Narra la història de Salvatore (Totó), un nen d'un poblet italià en el qual l'únic passatemps és anar  al cinema. El noi creu cegament que el cinema és màgia; però un dia, Alfredo, l'operador, accedeix a ensenyar-li els misteris i secrets que s'amaguen darrere una pel·lícula. (2 h 04 min)